目前AI正在迎来爆发式增长,将成为数十年来最有前途的技术领域之一,并将驱动算力、网络设备和光模块等领域的极大发展。这三大板块中,
光模块作为数据传输的通道,就像是网络世界里的高速公路。它的迭代升级就像是给高速公路扩宽,能让网络传输速度更快。
近期随着AI概念大热,作为核心部件的光模块也受到了广泛关注,但其实不仅是AI领域,光模块对整个互联网行业的发展都至关重要。
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的。
需求端:【800G光模块需求超预期】谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。近期谷歌和英伟达800G加单频率变高,行业正常下单节奏是两月一次,但最近由于云巨头厂商AI算力竞赛,追加订单频率明显提升,后续其他厂商同样有望跟进,坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲
2,业绩增长:今年大部分 800G 光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现,此外,随着国内AI服务器即将进入大批量交付阶段,国内400G/200G光模块需求及大功率IDC机柜需求有望逐步走强。
3、AI对光模块的拉动远超于服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%,1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势,一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,大约600-800美金。
4、光模块现在是800G的云计算的升级,明后年全球20%,现在我们全球占比60%,所以远期给40-50X,按照明年后年去算
我觉得光模块后续还是有机会的,AI行情不结束,光模块行情不会结束:全球AI竞赛,北美跑在前沿,同时也最有钱投入算力,光模块是中国唯一直供环节,在算力建设高峰结束前光模块会一直是最强主线最闪亮的“星。
全球100G高速光组件和光模块技术领先企业,19年通过收购oclaro日本的部分资产及技术转移,进一步在400G和基于最新PAM4调制技术的光模块领域上领先:公司的800G光模块产品已经通过样机测试并中标进入大客户供应商名单
全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商,在光通信传输网、接入网和数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案;5G产品批量供应欧洲客户,光模块成为欧洲重点客户第一供应商,销售额大幅增长
专注于光通信领域传输和接入技术,专门干光模块的研发及制造,基本的产品为点对点光模块和PON光模块,是国内少数批量交付100G光模块、400G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业
公司光模块年产能超过3000万只,为全球最大的光模块制造商之一,已进入5G应用光模块第一梯队阵营;5G网络的多款光模块产品实现行业首发,快速推出数据中心100G、400G全系列产品
公司深耕高带宽和硅光产品,相关这类的产品如400G光模块已实现量产出货,且800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付
公司从2018年开始研发光模块,应用于5G无线接入场是的全系列工业级光模块产品均已大批量出货,完成400G光模块研发试产,800G光模块研发工作有序推进
成功研发400G QSFP-DD DR4硅光模块、800G QSFP-DD DR8光模块、800G QSFP-DD 2XFR4光模块;公司入选中国电信国家重点研发计划“7比特级超长跨距光传输系统关键技术探讨研究与应用示范”建设工程建设项目和“低功耗高集成度高性能100G光传输系统研究与应用示范”建设工程建设项目,成为这两个项目100G、400G光模块唯一提供商
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